Reich werden ist Glück.
Wir betreuen Selbstständige, Unternehmerinnen und Gutverdiener in Versicherungs-, Finanzierungs- und Kapitalanlagemandaten. Unabhängig, reguliert und steuerlich durchdacht. Was für Sie zählt, wird verhandelt — nicht verkauft.
Vorsorge, die zum Einkommen, zur Rechtsform und zur Steuersituation passt. Schwerpunkt: Basisrente und betriebliche Altersvorsorge.
Bau-, Immobilien- und Projektfinanzierungen — unabhängig verhandelt, mit Zugriff auf ein breites Bankennetzwerk.
Strukturierter Vermögensaufbau in Sachwerten und Immobilien — eingebettet in Ihre Gesamtplanung.
Für Selbstständige und Gutverdiener ist die Basisrente eines der wirksamsten Instrumente, um Vorsorge und Steuerlast in einer Bewegung zu adressieren. Ein Einmalbeitrag vor Jahresende kann die Grundlage für langfristige, steuerbegünstigte Altersleistungen schaffen — die konkrete Auswirkung besprechen wir immer im Zusammenspiel mit Ihrem Steuerberater.
Alle Aussagen sind allgemein und unverbindlich. Individuelle Prüfung erforderlich, keine Steuerberatung im Sinne des StBerG.
Wir arbeiten strukturiert und dokumentiert — nicht in einer einzelnen Beratung, sondern in einem laufenden Mandat.
Ein unverbindliches, kostenfreies Gespräch. Wir hören zu, klären Rahmen und Zielbild und prüfen, ob wir zueinander passen.
Bestandsaufnahme aller relevanten Bausteine: Einnahmen, Vermögen, Verträge, steuerliche Situation, Vorsorgelücken und Finanzierungen.
Wir entwickeln ein konsistentes Konzept über die drei Säulen hinweg — abgestimmt mit Ihrem Steuerberater, dokumentiert und nachvollziehbar.
Wir verhandeln, setzen um und bleiben Ihr Ansprechpartner. Regelmäßige Reviews stellen sicher, dass das Mandat mit Ihrem Leben mitwächst.
Stefan Weinstock · Gründer & geschäftsführender Gesellschafter
Seit 2008 betreue ich meine Mandate persönlich — vom ersten Gespräch bis zur laufenden Begleitung. Bankkaufmann, Real Estate Manager (IHK), knapp zwei Jahrzehnte Erfahrung in Vorsorge, Finanzierung und Kapitalanlage. Kein wechselnder Vertrieb, keine Warteschleife.
Für Vermögensarchitektur, Nachfolge und Holdingstruktur arbeitet unsere Schwestermarke FAIR. FOR STRUCTURE. auf der strategischen Ebene.
Welche Konstellationen einen Einmalbeitrag rechtfertigen — und welche nicht.
Warum Prolongationsangebote der Hausbank selten die beste Option sind.
Warum Diversifikation zwischen den Anlagewelten statt innerhalb entscheidet.
Wir hören zu, ordnen ein und sagen Ihnen offen, ob wir für Ihr Anliegen die richtigen sind. Ohne Verkaufsdruck, ohne Verpflichtung.
08709 – 507 93 80Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet. Details in unsererDatenschutzerklärung.
